Vous saisissez vos dossiers une fois : client, mission, responsable, échéance, honoraires, heures. Le classeur signale les retards, les échéances des quinze prochains jours, les honoraires restant à encaisser, le taux de livraison à temps et le taux horaire réellement obtenu.

LE PROBLÈME

Les échéances vivent dans la tête de chacun ou dans trois fichiers différents. Un dossier en retard se découvre quand le client appelle, et personne ne sait combien rapporte vraiment une heure passée sur une mission.

POUR QUI

Expert-comptable, cabinet de conseil, responsable de pôle ou indépendant qui suit une trentaine à plusieurs centaines de dossiers clients et veut voir d'un coup d'œil lesquels glissent.

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE

1. Voir chaque jour quels dossiers sont en retard, de combien de jours, et à qui ils sont confiés
2. Anticiper les échéances des quinze prochains jours avant qu'elles ne deviennent des retards
3. Connaître les honoraires restant à encaisser et les clients à relancer en priorité
4. Mesurer le taux de livraison à temps et le taux horaire réel de vos missions

AU PROGRAMME

1. Lire le tableau de bord en deux minutes : filtres, six cartes, bandeau d'alerte, graphiques et listes
2. La mise en route : collaborateurs, types de mission, clients et date de référence
3. La feuille de saisie, colonne par colonne : statuts, dates, honoraires, heures
4. Les indicateurs définis un par un : retard, échéance à 15 jours, livraison à temps, taux horaire réel
5. Fixer la date de référence : suivre en direct ou figer un point au jour J
6. Lire l'exemple fictif pas à pas : ce que disent vraiment les chiffres
7. La routine hebdomadaire de quinze minutes
8. Personnaliser, ajouter des collaborateurs, dépanner
9. Les limites du modèle : ce qu'il ne fait pas

CE QUE VOUS RECEVEZ

1. Tableau-de-bord-Cabinet-et-dossiers-clients-(template-Excel).pdf — 13 pages. Le guide : lecture du tableau de bord, définition de chaque indicateur, lecture d'un exemple complet, routine hebdomadaire et limites
2. dashboard-cabinet-dossiers-VIERGE.xlsx — Le classeur à vos couleurs : 5 onglets (mode d'emploi, tableau de bord, saisie des dossiers, listes, calculs), formules posées, menus déroulants, graphiques et alerte de retard
3. dashboard-cabinet-dossiers-EXEMPLE-fictif.xlsx — Le même classeur rempli avec un cabinet fictif (86 dossiers, 6 collaborateurs) : ouvrez-le d'abord pour voir ce que vous obtiendrez

CE QUI A ÉTÉ VÉRIFIÉ — ET CE QUI NE L'A PAS ÉTÉ

1. Les deux classeurs ont été ouverts et recalculés dans Microsoft Excel sous Windows : aucune formule en erreur sur les 5 onglets.
2. 84 valeurs du classeur d'exemple (indicateurs, mois, statuts, heures par responsable, clients à relancer, dossiers en retard) ont été recalculées indépendamment d'Excel, puis comparées : elles concordent. Une seconde sélection de filtres a été comparée de la même manière.
3. Le tableau de bord a été rendu par Excel lui-même et relu, dans le classeur d'exemple comme dans le classeur vierge.
4. Non vérifié : LibreOffice, Google Sheets, Excel pour Mac, Excel mobile.
5. Le « taux horaire réel » divise les honoraires des dossiers terminés par les heures passées : c'est un indicateur de rentabilité du temps, pas un résultat comptable. Aucune règle fiscale ou comptable n'est intégrée.

EST-CE POUR MOI ?

Rien à installer : le classeur s'ouvre dans Microsoft Excel, sans macro ni complément. Vous saisissez dans des cases repérées, le tableau de bord se calcule seul. Un exemple complet est fourni pour voir le résultat avant de commencer.

Faut-il de bonnes connaissances d'Excel ?

Non. Vous ne saisissez que dans les cellules à fond ambre ; toutes les formules sont déjà posées. Le guide explique ce que fait chaque onglet.

Le classeur connaît-il les échéances légales (déclarations, bilans) ?

Non, volontairement. Aucun délai légal n'est intégré : l'échéance de chaque dossier est celle que vous saisissez. Les délais varient selon les pays et évoluent ; le classeur suit vos dates, il ne les décide pas.

Fonctionne-t-il avec LibreOffice, Google Sheets ou un téléphone ?

Il a été vérifié dans Microsoft Excel sous Windows. Les mini-courbes, les barres de données et la zone de texte au centre du graphique demandent Excel 2010 ou plus récent ; ils s'affichent partiellement ou pas du tout dans d'autres tableurs. Le classeur est conçu pour ordinateur ou tablette.

Combien de dossiers et de collaborateurs ?

La table de saisie s'étend seule. Les graphiques par responsable affichent six emplacements ; la liste des collaborateurs en compte dix et celle des clients soixante.

CE QUE CE PRODUIT N'EST PAS

Ce produit traite de méthode de travail, d'organisation et d'outillage numérique. Il ne constitue ni un conseil fiscal, ni un conseil juridique, ni une doctrine comptable.

Ce n'est pas non plus une promesse de résultat : les gains annoncés, quand il y en a, sont des gains de temps ou de méthode, sur des tâches précises.

LIVRAISON ET LICENCE

Téléchargement immédiat après paiement, en une seule archive. Paiement unique, aucun abonnement.

Licence d'usage personnelle et professionnelle, sans limite de durée, y compris pour vos clients dans le cadre de vos missions. Revente et rediffusion interdites.

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Fiche 102 · TABLEAUX DE BORD · Édition 2026. © 2026 ASURA CONSULTING. Tous droits réservés.